输配电设备扬帆起航,迎来万亿市场空间

2019-11-05 作者:能源节能   |   浏览(167)

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从整个电力行业来看,输配电行业位于电力行业产业链的中游,包括输电、变电、配电三个环节,输变电设备包括输变电一次设备、输变电二次设备、配电设备、电工器材等,其中输变电设备是电力设备两大支柱性行业之一。

输配电设备的产业链关系相对简单,上游行业包括有色金属、钢铁、机械设备等行业,是输配电设备行业的主要成本来源。下游行业主要是电网行业,是输配电设备行业收入的主要来源。电网行业本身的需求也因目的不同而各不相同,例如,跨国、跨地区联网工程;大型水电、煤电、风电送出工程;城市电网改造工程;农村电网改造工程;提高抗灾能力工程;水电建设工程等等。

从行业规模来看,输配电设备销售收入由2009年的1.26万亿元,增长至2017年的3.58万亿元,实现了近3倍的规模增长,年均复合增长率达6.6%,市场规模大。但输配电设备制造业市场集中度较低,存在一定的结构性过剩。产品电压等级越高,企业数量越少,市场集中度越高,竞争趋于平缓,利润较高;电压等级越低,企业数量越多,竞争越激烈,中低压输配电产品打多处于微利状态。行业存在中低端产品产能过剩,高端产品不足,依赖进口的现象。

图表1:输配电设备上下游分析

从我国电力市场发展状况来看,我国电网投资的规模增加,2016年全国电网投资5462亿元,同比增长16.94%;2015年我国提出构建现代配电网,“十三五”期间,各省纷纷加强配电网建设,据统计,投资总额达12439亿元;从全球配电自动化程度看,未来发展中国家电力行业新一轮投资以智能配电网为重点;伴随新一轮农网改造开始,一是对西部及贫困地区农网改造,二是推进中东部地区为主的区域城乡电网建设一体化,2018年起,国家电网将持续加大农网投入,计划总投资5222亿元,五年完成;我国输配电及控制设备经过几十年发展,将进入设备更新换代周期,产品升级换代的需求旺盛;“弃风、弃光、弃水”问题的化解以及新能源发电并网问题,将进一步推动特高压电网建设;在“一带一路”战略推动下,沿线国家电网投资新建及电力设备升级改造的需求将会带来极大的增长空间,根据IEA预计,未来十年全球电力领域投资金额高达7.2万亿美元,其中,“一带一路”沿线国家投资规模有望达万亿美元。

需求推动:行业规模不断扩大

输配电设备市场需求取决于产业链下游电力市场的发展,伴随着电网投资规模增加、农网及智能电网建设、输配电设备升级改造、“三弃”问题化解、新能源发电并网、“一带一路”战略以及城市轨道交通 、新能源汽车充电设施建设等都将为输配电设备市场带来极大的市场空间,据估计,未来我国输配电行业市场规模将以15%-20%的年均复合增长率增长,至2023年销售规模有望超过6万亿。

近年来,输配电设备市场需求总体呈上升趋势,随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设,带动了我国输配电设备市场的快速发展。据前瞻产业研究院发布的《输配电设备行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,输配电设备销售收入由2009年代为1.26万亿元,增长至2016年的3.59万亿元,实现了近3倍的规模增长。结合游转型升级和需求的不断增加,前瞻估算2017年输配电设备行业收入规模超过4万亿元。

图表2:2009-2017年输配电设备销售规模及增速

输配电设备行业产业链介绍

按照细分市场来看,我国输配电设备包含电线电缆制造,绝缘制品制造、电力电子元器件制造等制造行业。同时包含变压器、整流器和电感器,电容器及其配套设备,配电开关控制设备,其他输配电及控制设备行业。按照各细分行业2016年的市场规模看,电线电缆制造的收入占比最高为44.84%,其次为配电开关控制设备市场规模占比为21.13%;变压器、整流器和电感器市场规模占比为15.86%。细分行业市场规模不仅受到产品市场价格的影响,同时下游的需求规模和产品更新换代的速度都是行业市场规模的主要影响因素。

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